广晟有色(600259):稀土五熊分解下 稀土长期以来备受关注的
稀土长期以来备受关注的就这么五只:广晟有色、中国稀土、北方稀土、厦门钨业、盛和资源。
中国稀土,前身是五矿稀土,稀土分离业务主业,由于股权变更,目前作为中国稀土集团旗下子公司,但其主业仍然是稀土分离业务。
北方稀土,前身是北方高科,稀土应用和分离业务为主业,由于包销了包钢集团的稀土原矿,相当于拥有了全球最大的轻稀土矿源。
厦门钨业,长期以来以钨生产应用、稀土分离为主业,由于切入了电池行业,子公司厦钨新能成功上市,目前拥有新能源电池、钨生产应用、稀土分离应用三大主业。
广晟有色,广东稀土集团子公司,以稀土采矿、分离为主业,也是目前唯一一个拥有采矿、分离和应用的稀土上市公司。
盛和资源,偏重于国外稀土矿运营,以稀土分离为主业。
北方稀土的应用贡献的收入和利润越来越重要,未来偏向于磁材应用行业,类似于中科三环、宁波韵升这样的磁材公司,不过由于它可以包销包钢集团的稀土矿,这个优势比其他磁材公司具有很大优势。
厦门钨业越来越看重其新能源电池板块,不论是收入还是利润占比都越来越大,其次是钨产业链,反而稀土业务除了保持没别的亮点,但其新能源电池也非现在大火的锂电,不知道后期会如何,钨产业链近年来也受制于资源利用,不过好在江西的官司了解,未来资源方面有所好转,但也要面临其它钨公司的竞争,稀土行业,受制福建稀土集团的规模,在四大稀土集团里面是最不被重视的一个。
中国稀土若是能够将大股东旗下的稀土矿注入,那就是稀土未来的霸主了,无论是稀土矿规模还是中重稀土的战略资源地位,中国稀土都是全球NO.1。
盛和资源未来仍然会在国外进行稀土矿的买买买和在国内的加工,受制于国外法律影响,未来的买买买将会很难。
广晟有色为了参与广晟集团的战略定位,收入很大一部分来自于左手倒右手的商业贸易,搞得不像是稀土公司了。不过在2022年拿到新丰矿采矿证(虽然51%)还是有点能量的,要知道同时间中国稀土(前身五矿稀土)的证一直没下来。定增项目的晟源也在积极推进中,加上参股的大宝山铜矿,未来抛开商业部分,主业将会是稀土采矿分离、稀土应用和铜矿,由于主要稀土是中重稀土,和中国稀土一样,都极具战略价值。
从国家战略上看,未来厦门钨业的稀土资源会被最先纳入中国稀土集团旗下,而广晟有色的稀土资产也有可能会被收编,收编后的中国稀土可能会专注采矿业务,而广晟有色将会整合中国稀土旗下的分离和应用板块,类似于包钢集团和北方稀土的关系。
都是想法,要实现很难,但从国家组建中国稀土集团的战略方向看,未来中重稀土资源这块肯定还有大动作,就是不知道要等多久。。。