1，上海市文化旅游局：6月以来，娱乐行业，如KTV、游艺、密室剧本杀等场所恢复开放意愿强烈，市场需求旺盛。但此类场所多为密闭空间，主体管理水平不一，恢复开放存在一定防疫风险。鉴于目前疫情防控形势，在进行风险评估和听取专家意见后，KTV场所暂缓开放，其他场所根据各区疫情防控形势，视情严而有序逐步开放。

2，深圳市：对购置日期在6月1日至12月31日期间内且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。对购置列入工信部《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源汽车，免征购置税；实施“首贷户”贷款贴息，对6-12月从深圳辖内商业银行首次获得贷款的企业，给予2%的贴息补助，单户企业贴息金额最高20万元。

3，中国有色金属工业协会：单晶复投料在28.8-30万元/吨，平均29.16万元/吨，周环比涨幅1.85%；单晶致密料主流成交价在28.6-29.8万元/吨，平均28.96万元/吨，周环比涨幅1.9%。这意味着每公斤多晶硅的最高报价已达300元，多晶硅涨至“天价”，几乎来到10年前的高位。

4，A股最牛逼的中报来了，中远海控上半年大赚647亿。其中Q1扣非净利润约275亿，Q2差不多370亿，环比增长34%！一天平均赚3.5个亿，通威都是渣渣…..以2229亿市值计算，估算动态市盈率1.7倍；但股价几近腰斩，而比亚迪300倍，宁德也200倍；这个案例充分证明炒股就是炒预期！而且提前一步兑现，别看见业绩报就上头！

盘面月初交易拥挤，所以这几天回调。涨了这么多，回调亏钱效应冲击力自然会大一些。和之前推演的差不多，回调过程中，赛道内的军工、半导体交替接力，有点高切低的意思。目前整个市场的流动性还不错，一万亿的水平，足够支撑一些题材轮动，所以，赛道回调炒题材的模式。效果也会不错。

从市场的惯性来看，要等中报预披露尾声，且联储加息完成后，市场才会进入下一轮行情酝酿。这期间，震荡一段是正常的。震荡过程中板块轮动也是正常的。赚钱效应会下降，能保持不亏钱的话，就没必要降仓位。但如果回吐比较厉害，还是仓控一下。这种应对，更多是看个人的选股能力与操作能力。这和打麻将手气好多打几把，手气不好把座位让给别人，自己先看看，是一个意思。

板块上，题材上还是机器人概念为主，然后半导体板块，一是中微公司出具了半年报业绩，半导体设备及汽车向半导体业绩还是不错，并没有收到很大影响，而消费电子端的半导体公司业绩影响较大；

短线这边，中通客车、浙江世宝复牌都跌停，高位的分化还是很严重，强势的如机器人的巨轮智能涨停突破，带动机器人板块大爆发。又有宝馨科技这种竞价核按钮。传艺科技、振邦智能、日丰股份昨天承接还是不错，不过整体上也是谨慎些了。

高标赣能股份7连板成功，挺超预期的，昨天也有绿电助攻，豫能控股首板，这个看看能否补涨一波。赣能股份这个位置就不建议去参与了，看高做低为主。今天如果赣能股份还能超预期的话，继续留意绿电这个板块，浙江新能是中报预升的，上海电力这种是比较低位的。

题材方面，机器人这个方向走出来了，主要还是巨轮智能这个票强势，这个涨停很漂亮，今天的预期也不差，不过也没什么买点了。景业智能、江苏北人、矩子科技都是20cm，景业智能叠加业绩，今天看看表现如何。主板这边中大力德这个是前期的主板龙头，辨识度高。今天预期分化，注意不要轻易去追高，前排龙头继续走强的话，市场应该还会继续挖掘一些低位的。精伦电子叠加电子身份证，子公司专业从事通用及专用伺服驱动系统，也有机器视觉概念，这两个都是比较重要的，昨天有资金点了下，直接抢高开的话就不去了。


赛道股目前处在高位震荡，难免会波动有点大，随着原油代表的大宗商品回落，有可能带着各行业上游原材料出现回调，虽然说像光伏、锂电等上游产业链的业绩爆表，但还是要注意短期可能存在回调的风险，赛道被指数影响比较大，其中风能早盘强势，但被带下来了，大金重工、中天科技、东方电缆等都是冲高回落的走势，但承接不算差，趋势还在。还是可以继续关注。

硅料这边，价格持续走强，目前已经到300元每公斤，达到十年前的高位了！特变电工、大全能源、TCL中环这些票应该是没走完的，可以继续留意。

磷化工昨天突然崩了，不过这块中报的业绩还是比较确定的，感觉今天再杀一下的话，也可以关注了，应该震荡后还会继续冲高。

情绪氛围上也是，7月份整体是看高位波动，那么强度上的预期就要比5、6两个月走趋势要低，整体策略上还是高抛低吸为主，赛道股这边整体保持一个轮动，像出现的钒电池一样，很多小票会因为介入新能源行业成为市场追捧的对象，这部分也是机会，题材炒作的机会也多起来，咱们更要把握好低吸的机会。

操作策略：

机器人：

科技行业大佬马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。马斯克表示，特斯拉未来的人形机器人Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要。随着消息的发酵，市场随即做出反应。机器人板块掀起涨停潮，十余只个股涨停，景业智能、江苏北人、巨轮智能、咸亨国际、金智科技、雷赛智能等涨停，奋达科技、汉宇集团、新时达、机器人等纷纷跟涨。受半导体涨潮影响带动机器人板块一起上涨。机器人在制造业转型升级等多重因素影响下，市场需求潜力巨大，短线和长线都可以关注。

个股方向：300124汇川技术

绿电 新能源：

风电是绿色电力中很重要的一环，夏日用电高峰期。

个股方向：600021上海电力

汽车零部件：

进入6月以来，疫情持续缓解叠加刺激政策的深化，购车需求恢复性释放，车市产销持续回暖。下半年多款新能源车上市，有望为车市注入增长新动能。原材料价格上涨趋势逐渐得到遏制，汽车量利双增，或成为下半年的核心强势板块，长期看好具有强产品周期+高产品性价比的自主品牌崛起带来的产业链投资机遇。

个股方向：002101广东鸿图

汽车产业链：

我国新能源汽车数量突破1000万辆！

个股方向：000625长安汽车

非常喜欢巴菲特的一句话在此送给大家：“如果你不能持有一个票10年，那你就不要持有它10分钟”；以此与大家共勉。喜欢我文章的朋友可以订阅上黄山看市的东方财富号.关注我不迷路，持续为大家奉上优质内容，优质的参考标的。祝大家在股市一路长虹