中科三环(000970):光伏,光伏就看这里 各位朋友,大家早上
各位朋友,大家早上好。现在是我们的早盘时间。回顾昨日行情:沪深两市双双跳空高开,开盘后震荡走高。深成指领涨,沪指一度冲击3400点未果。午后,指数盘中跳水,但随即再次拉升,依旧保持强。上周五到现在,沪指已经呈现出两个跳空缺口,而加上6月15日的跳空缺口,深成指当前留下三个上行缺口。市场的强势,可见一斑。不过,跳空缺口有利有弊。在上行的途中,跳空缺口的呈现表明指数做多力量较强,大概率仍有上行或拉升的空间。而如果连续出现跳空缺口,尤其是此前连续上行之后,那么很有可能及时衰竭性的缺口,这个时候就要留意指数阶段性冲高见顶和短线回补缺口的可能。
今天大行情看多,有50%以上的概率会回补昨日缺口。
板块上:光伏
锑
未来增量看点是光伏玻璃中的稳定剂,锑酸钠目前效果最好。按照500Gw计算(2025年),大约对应4万吨需求增量,2021年锑全球市场11万吨,边际改善非常大。加上全球供给不断下降,国内占比全球50-60%,俄20%,俄乌局势影响,俄出口受限。
逻辑:光伏需求超预期,上游关键材料不断被热炒,如高纯石英、三氯氢硅、金刚线等,锑有可能是下一个热门光伏材料。
重点关注
湖南黄金:自产锑2万吨左右。
华钰矿业:增量最大,国内锑0.5万吨,随着海外塔金矿业(塔吉克ST)的投产,公司锑产量有望达到2.1万金属吨,这也是未来两年全球少有的锑矿增量项目。
HJT产业链
HJT产业链主要包括三个分支:
1.是HJT电池材料,包括传统的硅料、硅片生产商,以及HJT异质结电池制备工艺所需的低温银浆、银包铜、靶材、低温焊带等。
2.是HJT电池设备,包括制绒、PECVD设备、激光转印设备等等。
3.是HJT电池、组件制造商。
从产业链来看!更加看好上游的HJT电池设备,包括制绒、PECVD设备供应商!金属期货暴跌也减少了设备成本,2023年HJT电池大面积扩产,设备供不应求已是确定性的事儿!业绩增长确定!
光伏组件生产企业则受到硅片价格上涨的成本影响,业绩增长会有所控制!!随着产业链的传导,下游会有所接受价格上涨。
迈为股份、金辰股份、京山轻机:都已经具备整线设备的能力,
2021年迈为出货5.8GW,市占率72%
持续追踪
中科三环 [上涨] 5.81%
昨天的晚评欧阳也讲了有操作计划,大家等通知。
今天的收评就先到这里了,感谢各位新老朋友的支持。
股市里的每一分钟都很重要,T+1.大家不要盲目*票!操作依通知为。
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- 中科三环(000970)
- 湖南黄金(002155)
- 华钰矿业(601020)
- 京山轻机(000821)
- 迈为股份(300751)
(来源:欧阳实盘的财富号 2022-06-28 08:18) [点击查看原文]